Importa contatti
Importa contatti permette di caricare un CSV e decidere dove quei contatti devono essere usati.
I contatti possono essere associati a una campagna outbound del dialer oppure a un agente per il recupero del contatto nelle chiamate inbound.
Prepara prima il CSV
Per l'import minimo basta un CSV con una sola colonna: phone.
Seleziona l'uso corretto
Scegli l'uso in base a dove la lista deve essere disponibile.
Dopo aver selezionato Usage, RocketAiFlow mostra automaticamente la campagna per i contatti outbound oppure l'agente per i contatti inbound.
- Usa AI Dialer Flows quando i contatti devono essere collegati a una campagna outbound.
- Usa Inbound Ai quando l'agente deve recuperare automaticamente i dati del contatto associato al numero che sta chiamando.
Seleziona la campagna o l'agente
Campagna outbound
Per l'outbound, seleziona la campagna che deve ricevere i contatti importati. Il contatto può fornire valori per greeting, variabili del prompt, contesto delle functions e review della chiamata.
Agente inbound
Per l'inbound, seleziona l'agente che deve usare i contatti importati tramite Contatti inbound.
- Gli Agent settings permettono il recupero del contatto da Contatti inbound.
- Contatti inbound contiene una lista caricata con un contatto che corrisponde al numero chiamante.
- Se una variabile del template non esiste sul contatto trovato, non viene renderizzata.
- I valori custom devono essere salvati come key-value dentro data, così i template possono usare percorsi come {t.data.birthDate}.
Mappatura minima
Mappa almeno Phone. Tutti gli altri campi sono opzionali, ma i nomi colonna devono essere chiari e coerenti prima dell'upload.
Campi del contatto
| Field | Obbligatorio | Uso |
|---|---|---|
phone | Sì | Numero di telefono di destinazione usato per la chiamata outbound. |
contactId | No | Identificatore esterno usato per collegare contatti e chiamate RocketAiFlow a CRM, database o sistemi sorgente. |
name | No | Nome del contatto, disponibile per personalizzazione e contesto. |
surname | No | Cognome del contatto, disponibile per personalizzazione e contesto. |
data | No | Oggetto JSON libero per campi custom. I valori qui salvati sono disponibili durante la chiamata e possono essere usati come contesto dell'agente. |
priority | No | Priorità del contatto. Se omessa, RocketAiFlow carica il contatto con priorità 1. I contatti con priorità più alta vengono selezionati prima. |
scheduledAt | No | Data e ora in cui il contatto diventa idoneo per essere chiamato. |
Controlla l'avanzamento import
Dopo l'avvio dell'import, rivedi i contatori per capire se il file è stato accettato correttamente.
- Processed
- Inserted
- Failed
- Skipped
File CSV caricati
La lista dei file CSV caricati mostra tutti gli import e le opzioni disponibili per ogni file. Usala per rivedere gli upload precedenti, controllare lo stato dell'import e accedere ad azioni come ricarica contatti quando una campagna deve rendere nuovamente disponibili i contatti.
Problemi comuni di import
- i valori phone sono mancanti o non validi
- la colonna sbagliata è stata mappata su Phone
Checklist di validazione
- il numero atteso di contatti è stato processato
- le righe valide sono state inserite
- le righe fallite sono comprese